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Gobierno emitió US$3.000 millones en bonos globales y lanza el primer bono en dólares a 20 años

A pesar de los problemas fiscales y de la dificultad para lograr la aprobación de la reforma tributaria, la operación tuvo una demanda por US$10.200 millones, equivalentes a 3,4 veces el monto emitido.

@NYSE5

El Ministerio de Hacienda realizó ayer la mayor operación de financiamiento con la emisión de un nuevo bono a 11 años con vencimiento en 2032 por un monto de US$2.000 millones y la emisión de una nueva referencia a 20 años con vencimiento en 2042 por un monto de US$1.000 millones.

Los recursos se utilizarán para financiar las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021.

Según el Ministerio, el Bono Global 2032 se emitió a una tasa de rendimiento de 3,356%, tasa cupón de 3,250%, y a un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 175 puntos básicos (pbs).

Por su parte, el Bono Global 2042 se emitió a una tasa de interés de 4,235%, tasa cupón de 4,125%, y un diferencial sobre las tasas de los Tesoros de los Estados Unidos de 205 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en el primer bono de referencia a 20 años emitido por Colombia en dólares.

A pesar de los problemas fiscales que enfrenta el país, y de la dificultad para lograr la aprobación de la reforma tributaria, la operación atrajo órdenes de compra por un total de US$10.200 millones equivalentes a 3,4 veces el monto emitido.

Según César Arias, director de Crédito Público y Tesoro Nacional, la transacción confirma la confianza de los mercados de capitales internacionales en el manejo de la política macroeconómica y la creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, contando con órdenes de compra provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Arias subrayó que “los resultados positivos de la emisión evidencian el sólido respaldo de los mercados nacionales y extranjeros al compromiso de Colombia con la estabilidad de las finanzas públicas, la sostenibilidad de los programas sociales y el fortalecimiento de la regla fiscal”.

“Logramos dos nuevos hitos en la política de financiamiento del país. Primero, realizamos con éxito la transacción más grande a través de bonos globales, son USD 3.000 millones que nos permiten avanzar en la financiación del presupuesto 2021. Segundo, el lanzamiento exitoso del primer bono global a 20 años contribuye a fortalecer la liquidez de la curva de rendimientos en dólares y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública externa”, agregó.

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