Publicado: enero 23, 2020, 10:28 am
Colombia emitió un nuevo Bono Global 2030 por US$1.543 millones y reabrió el Bono Global 2049 por US$300 millones, cubriendo la mayor parte del plan de emisiones externas de 2020, y aprovechando las condiciones favorables de mercado.
Las emisiones atrajeron órdenes de compra por US$7.400 millones – 4,5 veces el monto emitido-, lo cual, a juicio del Ministerio de Hacienda, evidencia la confianza de los mercados en la economía colombiana y la creciente diversificación de la base de inversionistas.
En la misma operación, el país también sustituyó US$514 millones del Bono Global 2021 por títulos con vencimiento a 10 y 30 años, una operación de manejo que reduce el riesgo de refinanciamiento y extiende la vida media de la deuda pública externa.
El Bono Global 2030 alcanzó un cupón de 3,00% y un “spread” sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 135 puntos básicos (pbs), los más bajos de los últimos 7 años.
Mientras tanto, la reapertura del Bono Global 2049 alcanzó una tasa de rendimiento de 3,968% y “spread” sobre Tesoros de 173 pbs, que constituyen la tasa y spread más bajos alcanzados por Colombia en la parte larga de la curva.
César Arias, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, destacó que “los excelentes resultados de estas operaciones son una señal de confianza por parte de los mercados internacionales en el desempeño de la economía colombiana, la consistencia de las políticas fiscales y la solidez de nuestras instituciones. También reflejan positivamente el trabajo que venimos realizando para continuar fortaleciendo y diversificando nuestra base de inversionistas”.
Según el funcionario, la operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia.
